CORPORATE FINANCE
TRANSACCIONES
M&A
2025
Asesor de Accionistas de Galileo SGFCI en la venta a Delta Asset Management
2025
Asesor del Grupo Milberg en la venta de participación accionaria en Gletir (Uruguay)
2024
Asesor de Momentum en la compra de Ranallo Valores
2021
Asesor de Integra en la compra de Minera Aguilar a Glencore
2019
Asesor de Pampa en venta de Terminal Dock Sud a Raizen
2019
Asesor de Alpargatas en venta de Negocio Textil
2019
Asesor en la venta de Media Naranja a Fibran Sur
2017
Asesor de Riverstone en venta de Patagona Bioenergía
2017
Asesor de accionistas de Gigared en venta minoritaria a Riverwood
Gestión de pasivos
2024
US$ 365.000.000
Asesor de refinanciación de Bono Internacional 2026
Asesor de refinanciación de Bono Internacional 2026
2024
US$ 84.000.000
Asesor en canjes de Bono Internacional 2022 y de Bono Local 2025
Asesor en canjes de Bono Internacional 2022 y de Bono Local 2025
2024
US$ 49.000.000
Asesor en refinanciación de pasivos
Asesor en refinanciación de pasivos
2022
US$ 500.000.000
Asesor de AySA en la reestructuración del Bono Internacional 2022
Asesor de AySA en la reestructuración del Bono Internacional 2022
2022
US$ 71.000.000
Asesor de bancos acreedores en la reestructuración de la deuda financiera de SAI / SESA
Asesor de bancos acreedores en la reestructuración de la deuda financiera de SAI / SESA
2022
US$ 98.000.000
Asesor de Edenor en la reestructuración del Bono Internacional 2022
Asesor de Edenor en la reestructuración del Bono Internacional 2022
2021
US$ 7.100.000.000
Facilitador en el proceso de reestructuración
Facilitador en el proceso de reestructuración
2020
US$ 857.000.000.000
Asesor financiero de la Provincia en reestructuración de la deuda financiera
Asesor financiero de la Provincia en reestructuración de la deuda financiera
2020
US$ 300.000.000
Asesor de la Provincia en reestructuración del Bono Internacional
Asesor de la Provincia en reestructuración del Bono Internacional
2020
US$ 590.000.000
Asesor de la Provincia en reestructuración del Bono Internacional
Asesor de la Provincia en reestructuración del Bono Internacional
2019
US$ 222.000.000
Refinanciación de pasivos financieros en Argentina y Uruguay
Refinanciación de pasivos financieros en Argentina y Uruguay
2014-18
US$ 1.200.000.000
Reestructuración integral de pasivos finnancieros con acreedores locales y extranjeros
Reestructuración integral de pasivos finnancieros con acreedores locales y extranjeros
Financiamiento
2025
US$ 12.000.000
AR$ 14.000.000.000
Asesor en emisiones de bono local
AR$ 14.000.000.000
Asesor en emisiones de bono local
2024
US$ 135.000.000
Asesor en emisión Bono Internacional
Asesor en emisión Bono Internacional
2024
US$ 16.000.000
AR$ 52.000.000.000
Asesor en emisiones de bono local
AR$ 52.000.000.000
Asesor en emisiones de bono local
2024
AR$ 2.000.000
Asesor en obtención de financiamiento
Asesor en obtención de financiamiento
2024
US$ 178.000.000
AR$ 40.000.000.000
Asesor en emisiones bono local
AR$ 40.000.000.000
Asesor en emisiones bono local
2024-23
US$ 22.000.000
Asesor en obtención de financiamiento
Asesor en obtención de financiamiento
2023
US$ 30.000.000
Asesor en emisión bono local
Asesor en emisión bono local
2010-23
US$ 2.740.000.000
Asesor en obtención de financiamiento local e internacional
Asesor en obtención de financiamiento local e internacional
2022
US$ 30.000.000
Asesor en emisión bono local
Asesor en emisión bono local
2018
AR$ 1.7000.000.000
Asesor en emisión bono
Asesor en emisión bono
2018
US$ 486.700.000
Asesor financiero en el IPO en NYSE
Asesor financiero en el IPO en NYSE
Valuaciones & Fairness opinions
2025
Informe de valuación
2025
Informe de valuación
2025
Informe de valuación
2025
Informe de valuación
2024
Informe de valuación
2024
Informe de valuación
2024
Fairness Opinion
2024
Informe de valuación
2024
Informe de valuación
2024
Informe de valuación
2024
Informe de valuación
2023
Valuación por venta a SCP
2023
Fairness Opinion
2022
Informe de valuación
2022
Informe de valuación
2022
Valuación en proceso de M&A
2022
Fairness Opinion - Proceso Judicial Internacional
2021
Informe de valuación
2021
Fairness Opinion
2021
Valuación para OPA
2021
Informe de valuación
2021
Informe de valuación
2020
Fairness Opinion
2020
Informe de Valuación por Retiro de Cotización
2020
Fairness Opinion – Proyecto Catalinas Norte II
2020
Valuación CIESA (holding TGS)
2019
Fairness Opinion por adquisición de AMSA
2019
Fainess Opinion
2019
Informe de Valuación
2019
Fainess Opinion - Esquema PPP
2019
Fainess Opinion - Sal de Ángeles
2018
Fainess Opinion por canje de acciones
2018
Fainess Opinion - Cerro Moro & Gualcamayo
2017
Valuación de Konecta Argentina
2017
Valuación para una Oferta Pública de Acciones (OPA)
2017
Valuación de la Compañía
2016
Valuación para una Oferta Pública de Acciones (OPA)
2016
Valuación para una Oferta Pública de Acciones (OPA)
2016
Valuación de 2 proyectos de generación eólica
2014
Valuación de varios potenciales targets de adquisición