Asesoramos a nuestros clientes en la evaluación y ejecución de transacciones complejas.
Para alcanzar resultados en las transacciones que participamos, combinamos análisis riguroso, gestión de las relaciones con clientes y contrapartes, y ejecución eficiente.
CORPORATE FINANCE
M&A
• Análisis del caso de venta o compra
• Elaboración modelo financiero y de valuación
• Discusión de alternativas estratégicas
• Conducción del proceso
• Preparar el material de marketing
• Identificar y negociar con potenciales candidatos
• Revisión de documentación
• Ejecución y cierre
• Elaboración modelo financiero y de valuación
• Discusión de alternativas estratégicas
• Conducción del proceso
• Preparar el material de marketing
• Identificar y negociar con potenciales candidatos
• Revisión de documentación
• Ejecución y cierre
Gestión de pasivos
• Elaboración de diagnóstico y situación de caja
• Recomendar posibles cursos de acción
• Elaboración modelo financiero y proyecciones
• Proponer nuevos términos y condiciones
• Negociar con acreedores
• Revisión de documentación
• Ejecución y cierre
• Recomendar posibles cursos de acción
• Elaboración modelo financiero y proyecciones
• Proponer nuevos términos y condiciones
• Negociar con acreedores
• Revisión de documentación
• Ejecución y cierre
Financiamiento
• Elaboración de proyecciones y escenarios
• Estimar necesidades de fondos
• Discusión del caso con el cliente
• Proponer la estructura del financiamiento
• Contactar potenciales financistas o socios
• Negociación de términos y condiciones
• Revisión de documentación
• Ejecución y cierre
• Estimar necesidades de fondos
• Discusión del caso con el cliente
• Proponer la estructura del financiamiento
• Contactar potenciales financistas o socios
• Negociación de términos y condiciones
• Revisión de documentación
• Ejecución y cierre
Valuaciones & Fairness opinions
• Elaboración modelo financiero, proyecciones y escenarios
• Valuación por distintos métodos
• Elaborar informes en el marco de:
- Transacciones de M&A
- OPAs por cambio de control
- Transacciones entre partes relacionadas
- Disputas locales e internacionales, judiciales o extra-judiciales
• Valuación por distintos métodos
• Elaborar informes en el marco de:
- Transacciones de M&A
- OPAs por cambio de control
- Transacciones entre partes relacionadas
- Disputas locales e internacionales, judiciales o extra-judiciales
Alianzas Estratégicas
Evercore (NYSE:EVR): banco de inversión líder basado en EE.UU. y presencia global.
G5 Partners: firma de servicios financieros independiente más grande de Brasil.